從「WIPO智慧財產權報告書」看2015-2019年全球專利申請概況

 

「知彼知己者,百戰不殆」當企業走入全球市場進行製造、銷售之際,若能掌握全球專利申請趨勢、重要市場區域技術布局概況以及全球主要專利申請人等專利資訊,將有助於企業擘劃技術發展與專利布局策略。

WIPO自2011年起,每年均會就前一年度全球專利申請數量及發展趨勢發行「WIPO智慧財產權報告書」(WIPO IP Facts and Figures),最新一期「2020 WIPO智慧財產權報告書」中揭露2019年全球專利之重要布局變化,公開原始數據提供讀者下載利用,歷年「WIPO智慧財產權報告書」皆為專利申請人於全球專利布局策略之重要參考依據,不僅可以觀察到產業變遷及具備關鍵影響力之企業,更是洞悉未來技術研發趨勢、洞燭先機之關鍵。

因此,本文分析「2015~2019年全球專利申請」趨勢,包括說明發明/新型專利申請變化、五大專利局(IP5)專利申請量變化、全球專利申請量前十大專利局和全球前十大專利申請人之排序變化,最後並重點概述「美、日、德、中、韓五國重要技術領域布局概況」,以利國人掌握重要市場區域及全球傑出熱門技術之發展趨勢。

    • 壹、2015~2019年全球專利申請概況

    • 一、發明、新型專利申請變化

      從全球各區域發明專利申請量比例觀察,2015至2019年間,亞洲地區占比均超過60%,位居第一,其次依序為北美洲、歐洲、拉丁美洲和加勒比地區、大洋洲及非洲。由圖 1可知,各地區發明專利申請量在全球之占比近五年呈現穩定發展,不過拉丁美洲和加勒比地區於2015年占比2.3%,至2019年僅有1.7%,呈現緩慢下降之趨勢。

圖 1、2015~2019年全球各區發明專利申請量比例

 

    • 根據WIPO統計,目前全球共有72個國家設有新型專利制度[1],從圖 2得知新型專利申請量占比幾乎由亞洲地區囊括,且申請量依然呈現逐漸成長趨勢;而歐洲地區為新型專利次要申請地區;拉丁美洲和加勒比地區則呈現逐漸衰退趨勢,此外,北美洲國家如美國和加拿大則因均無新型專利制度,故無列入此分析圖當中。

圖 2、2015~2019年全球各區新型專利申請量比例

 

    • 從全球區域性分析可以觀察到,亞洲是全球專利布局活動最活躍之地區,且申請量皆大幅領先其他地區,近五年發明專利申請量比例平均值達64.7%、新型專利申請比例平均值更高達97%。

      另一方面,從圖 3的2015~2019年發明專利申請量趨勢可以發現,自2016年起發明專利申請量皆突破3百萬件,並於2016年達到高峰,成長率為8.3%;到了2018年成長趨緩(成長率5.2%),2019年則急遽減少呈現負成長(-3%)。

      值得關注的是,2019年發明專利申請量成長率近五年來首度呈現負成長,這是自2009年金融海嘯之後,首次呈現負成長的情況。根據WIPO「2020年世界知識產權指標報告」中指出,2019年專利申請量下降之原因,主要受到中國大陸修法,優化其國內申請結構,進而造成2019年中國大陸居民申請量較2018年減少9%所致。

圖 3、2015~2019年歷年發明專利申請量趨勢圖[2]

 

    • 在新型專利方面,2015年和2016年是近五年全球新型專利申請量最活躍的期間,成長率分別達到27%和29%,2018年小幅度下滑至21.8%,2019年則來到最低點9.1%,但從WIPO新型專利申請總件數來看,2015至2019年各年度申請量仍然維持正成長狀態,詳圖 4所示。

圖 4、2015~2019年歷年新型專利申請量趨勢圖[3]

 

    • 二、五大專利局(IP5)專利申請量變化
    • 世界五大專利局(IP5)係指中國大陸國家知識產權局(CNIPA)、歐洲專利局(EPO)、日本特許廳(JPO)、韓國智慧財產局(KIPO)和美國專利商標局(USPTO)。五大專利局於2015年至2019年間全球專利申請總量之占比排序,呈現穩定局面,以中國大陸居首,其次為美國,日本位居第三,且此三大專利局五年申請量占比平均值為72.2%。全球專利申請量高達7成以上來自中國大陸、美國和日本,五大專利局間之專利申請量差距懸殊明顯。

      其中,中國大陸自2016年專利申請量開始突破40%,並於2018年創下五年高峰,達到46.4%,顯示中國大陸對於全球專利布局速度非常積極。此外,由圖 5中亦可以觀察到自2016年後,美國、日本、韓國三國專利申請量比例總和仍低於中國大陸,顯示中國大陸之全球專利布局策略,將深刻影響全球專利申請發展趨勢。

圖 5、2015~2019 IP5專利申請量比例趨勢

 

    • 三、全球專利申請量前十大專利局
    • 全球專利申請量近五年皆由中國大陸、美國、日本、韓國、歐洲專利局(EPO)、德國和印度分別位居前七位,從表 1可以觀察到澳洲於2016年擠下巴西進入排行榜中,連續四年位居第十位;而俄羅斯自2015年到2018年穩定位居第八位,然而2019年加拿大超越俄羅斯,排序第八,俄羅斯則掉至第九位。

      亞洲地區由中國大陸、日本、韓國和印度作為代表進入前十大排行榜,中國大陸不僅為全球之榜首,日本、韓國、印度之專利申請量總和,甚至僅有中國大陸專利申請量40%~50%,而中國大陸也是唯一從2015年至2019年專利申請量皆突破百萬件者。

    • 表 1、2015~2019年前十大專利局專利申請量排行 

 

  • 四、全球前十大專利申請人排行

本文整理自2015年至2019年PCT前十大專利申請人排行榜變化如表2。華為(中國大陸)、三星(韓國)、LG(韓國)、高通(美國)及三菱電機(日本)近五年PCT專利申請量皆表現強勢,每年度均進入十大專利申請人排行榜中,其中華為(中國大陸)除了2016年被中興(中國大陸)超越居首位,其餘各年皆位居申請量之榜首。

表 2、2015~2019年PCT前十大專利申請人排行

 

    • 進一步分析華為(中國大陸)、三星(韓國)、LG(韓國) 、高通(美國)及三菱電機(日本)五大企業2015年至2019年間專利申請量趨勢變化,2019年除了三星呈現逆勢成長,其他四家企業均呈現衰退趨勢;華為於2018年專利申請量達到高峰5,405件,成長率達34.3%;三菱電機自2015年起專利申請量維持成長趨勢,至2018年達到高峰2,812件;三星於2017年起申請量開始積極上升,並於2019年達到高峰2,334件;高通近年來專利申請量起伏不大,於2019年稍有滑落;LG於2017年達到高峰1,945件,爾後則呈現緩慢下降趨勢,詳表2及圖 6。

圖 6、2015~2019四大企業專利申請量趨勢

 

    • 由前述分析得知,中國大陸近五年全球專利申請量均位居全球第一,其中關鍵專利申請人為華為、中興、京東方、OPPO和平安科技等五家企業。自2015年起前十大專利申請人排行第一位皆為中國大陸企業,由華為和中興位居伯仲之間。

      進一步分析2019年排序,中興2019年專利申請量衰退未在排行榜內,推估是受到2018年美國商務部宣布7年內禁止美國企業向中興通訊採購之禁制令,對該企業營運造成影響;華為則於2017年起連續3年蟬連排行榜冠軍;2019年日本三菱電機以2,661件獲得第二位,但申請量僅有華為的60.3%,差距甚大。OPPO和平安科技則首次進入排行榜,OPPO為中國一線手機製造商,平安科技則致力發展金融科技(Fintech),顯示中國大陸企業於全球專利布局崛起速度非常迅速,也極易受到全球政經環境改變之影響而衰退。

    • 貳、美、日、德、中、韓五國重要技術領域布局概況

    • 根據「WIPO智慧財產權報告書」,2016年至2018年間,美、日、德、中、韓等五國分別於「運算科技」、「數位通訊」、「電子/機械/能源裝置」、「測量」、「機械元件」、「醫療科技」、「光學」、「運輸」等八大技術領域專利布局能量及專利申請比例如圖 7所示。

      從圖7技術領域布局分析可以發現各國技術專長和優勢領域:2016~2018年間,中國大陸主要發展技術集中在「運算科技」、「電子/機械/能源裝置」、「測量」;美國則著重發展「運算科技」、「醫療科技」、「數位通訊」;日本則以「電子/機械/能源裝置」、「光學」、「運輸」為主;德國以「運輸」、「電子/機械/能源裝置」、「機械元件」;韓國則是以「電子/機械/能源裝置」、「運算科技」、「數位通訊」。

      以技術領域來看,2016~2018年間,「運算科技」領域以美國占12.5%居首,第二位為韓國占8.2%,第三位為中國大陸占7.3%;「數位通訊」領域以美國占7.8%居首,韓國占6.3%;「電子/機械/能源裝置」領域則是呈現多國競爭之現象,以日本占10.1%居首,第二位為德國8.8%,第三位為韓國占8.7%,第四位為中國大陸占6.6%。「測量」領域以中國大陸占比最高(6%);德國為「機械元件」領域主要申請國家,占比7.3%;美國為「醫療科技」領域主要申請國家,占比8.5%;「光學」領域以日本的專利申請量最多,占6.1%。「運輸」領域則由德國以10.3居首,第二位為日本(5.8%)。

圖 7、2016~2018年美日德中韓重要技術領域布局

 

  • 參、結語

  • 從WIPO全球專利申請量顯示,亞洲地區的專利申請量居冠,其中以中國大陸申請量最多,遙遙領先其他世界各國;不過在有效專利件數部分則是以美國位居第一。根據「2020 WIPO智慧財產權報告書」統計,2019年全球有效專利件數約1,490萬件,其中美國有效專利約310萬件,其次為中國大陸約270萬件,第三位為日本210萬件。

    此外,從近五年十大專利申請人排行變化趨勢,可以觀察資通科技產業之相關企業引領全球專利申請之發展,值得關注的是,2019年中國大陸企業平安科技崛起,顯示中國大陸積極布局金融科技技術,並已有具代表性之企業出現,後續發展值得相關技術投資者密切追蹤。

 

[1] https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html,In which countries can utility models be obtain條目

[2] 2017年因中國大陸專利申請件數之計算基準調整,故該年度WIPO未發布發明專利申請成長率數據。

[3] 2017年因中國大陸專利申請件數之計算基準調整,故該年度WIPO未發布新型專利申請成長率數據。