專利地圖(Patent Map)一詞緣起於1960年代，主要藉由專利資料的蒐集，利用統計的方法，將專利資訊轉為企業經營情報，作為企業發展技術的指引。專利地圖在先進國家相當受到重視，其中又以「日本」發展程度最深，1968年日本特許廳(Japan Patent Office)發行第一份專利地圖後，為輔導產業技術創新，其後各年陸續針對產業聚焦之技術領域製造專利地圖， 並發佈於日本特許廳網頁(http://www.jpo.go.jp/shiryou/gidou-houkoku.htm)中，供民眾作為技術發展之參考；而我國智慧財產局近年也針對光電、資訊、通訊等產業製作專利趨勢分析及 訴訟分析報告(https://tiponet.tipo.gov.tw/TIPONET/main/research.jsp?id=0000000000&sessionKey=000)，俾利國人掌握未來科技趨勢之發展現況，發展前瞻性技術，以在全球未來產業藍圖中，搶得發展技術先機。

一、「專利地圖」介紹

在坊間常見的專利地圖有專利件數、國家分析、申請權人分析、發明人分析、國際分類號(IPC分類)、專利引證分析等巨觀分析，藉由技術發展的趨勢及主要技術發展者的分布，讓有意投入技術發展的發明人可以初略掌握技術發展概況。此類專利分析，稱之為「管理面分析」或「經營面分析」，主要透過專利申請件數、核准件數之統計，掌握各國家、競爭公司、發明人之技術投資趨勢及占有率，瞭解特定技術或專利產出個體之專利佈局概況。

但，發明人或企業若要聚焦於「特定技術領域」之專利發展脈絡，找出技術地雷區或技術藍海地帶，便需透過更縝密的「技術功效矩陣分析」，剖析各專利之技術落點及發揮功效等資訊，更深層的探討技術創新或迴避發展之策略。此類分析稱之為「技術分析」，在業界的實務作法，多由研發人員針對技術領域建構技術分類、功效分類魚骨圖，並逐篇閱讀檢索結果集之專利，就技術層次進行專利技術分類及功效分類指定，並繪製「技術分布圖」、「技術功效矩陣圖」等專利技術圖。

智慧財產局為便利國人製作技術功效矩陣分析，於2016年10月在「中華民國專利資訊檢索系統」(以下簡稱：檢索系統)推出技術功效矩陣分析，國人可藉由專利搜尋的方式，建構研究主題項下的技術分類、矩陣分類資訊，產出「技術功效矩陣圖」，一探特定技術之發展現況。

二、「中華民國專利資訊檢索系統-專利技術功效矩陣分析功能」簡介

以下將以「金融科技」技術為例，說明繪製「技術功效矩陣分析」之操作步驟方式：

步驟1：連線「中華民國專利資訊檢索系統」申請帳號，並登入系統




步驟2：查詢「金融科技」相關專利

智慧財產局2016年7月發表之「FinTech專利前瞻趨勢與挑戰金融科技專利現況」調查結果，根據統計分析可知金融科技之專利主要集中於國際專利分類號(IPC分類號)G06Q20、G06Q30、G06Q40項下，故於檢索系統中進行上述IPC分類號之發明專利查詢，經過查詢可知共有1,139筆專利符合檢索條件。




步驟3：進行技術、功效分類之設定

完成檢索後，點選「技術功效矩陣」按鈕，開始進行「技術分類」、「功效分類」之各項設定。




針對本次專利查詢結果，依據「2015年世界經濟論壇報告」對於金融科技內涵之定義，區分為「支付、保險、存貸、籌資、投資管理、資訊提供」六大技術分類；功效分類則有「交易安全、風險預防、資料串接、流通」等。於資訊系統上逐一設定上述各項技術分類、功效分類之名稱與檢索條件。




分類設定完成後，按下「結果分析」按鈕，系統便統計出各技術分類與功效分類對應之矩陣統計數值。




步驟4：產出技術功效矩陣圖

在矩陣結果畫面中，點選「矩陣繪圖」按鈕，檢索系統將會自動產出「技術功效舉繪圖」，此時民眾便可透過矩陣圖，解析各技術分類之專利分布情形，其中藍色泡泡愈大者，表示專利件數愈多。

在下圖中，可明顯看出在臺灣核准之金融科技專利中，主要以「資訊提供」為主、「支付」次之。在「資訊提供」技術分類項下，以技術可達成之功效進行觀察，可知「交易安全」之專利最多、「風險預防」居次、「流通」則是第三名。透過上述之分析，便可清楚掌握到在臺灣核准之金融科技專利中，主要之技術發展主軸為「可達到『交易安全』之『資訊提供』平台或系統」。




若是民眾需要詳細查看各技術、功效分類之專利有哪些，則可於「矩陣結果」畫面中，點選統計數值，系統便會顯示其對應之專利列表。




除了分析功能外，針對該次於檢索系統上設定技術分類、功效分類名稱與檢索條件，檢索系統提供匯出功能，便利民眾於日後再次利用。匯出之功能在分類設定畫面上，民眾點選「下載設定檔」，即可匯出加密之mtr檔；日後若需再行利用，按下「上傳設定檔」即可將設定值匯入系統，再次進行技術矩陣分析。




三、結語

各國專利局之專利資料庫肩負「專利資料揭露」之重任外，近年紛紛發展各式專利分析工具，嘉惠產業與民眾；我國智慧財產局除在2016年於中華民國專利資訊檢索系統新增「技術功效矩陣分析功能」外，亦提供有多維度統計圖表分析(管理面分析)、個人喜好設定、標記清單、申請案新增一案兩請註記等加值功能 (詳參http://twpat7.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwkm網頁資訊)，以達幫助國人妥適運用政府資源，產出具價值性之專利情資，提振我國技術及專利產出品質之成效。